Unser zweiter Infopoint: «Vererben und Erben – Emotionen, Steuern und Recht»

Unsere Veranstaltungsreihe Infopoint hat zum Ziel, unseren Kundinnen und Kunden sowie interessierten Privatpersonen ein Thema aus verschiedenen Sichtweisen darzustellen. Das gute Echo auf unseren ersten Infopoint im September 2018 zum Thema «Immobilien für Private» hat uns bestätigt, dass das Aufzeigen der verschiedenen Facetten eines Themas anhand praxisrelevanter Beispiele auf hohes Interesse stösst.

Unser zweiter Infopoint fand am Montag, 1. April 2019 statt und drehte sich um das Thema «Vererben und Erben – Emotionen, Steuern und Recht». Referenten waren Doris Schönemann, Investor’s Dialogue und Patrik Salzmann, Nater Dallafior Rechtsanwälte AG.

Doris Schönemann nahm sich aus ihrer Kenntnis der Behavioural Economics der Emotionen an und zeigte auf sehr interessante Weise auf, welche Fallstricke beim Thema «Erbe» für den Erblasser als auch die Erben lauern können. Im unten verlinkten Referat von Michael Eichholzer, NRS Treuhand AG, bekommen Sie die Steuersicht dargestellt. Da jede Schenkung und Vererbung auch eine steuerliche Seite beinhaltet, ist eine vorausschauende Steuerplanung sinnvoll. Zum Abschluss brachte unser externer Partner Patrik Salzmann seine Praxiserfahrung aus dem Gerichtssaal und der juristischen Beratung zum Thema ein. Anhand sehr anschaulicher Beispiele und Expertentipps zeigte er auf, wie man den Streit ums Erbe vermeiden kann oder diesen zumindest in Grenzen hält. Für weiterführende Einblicke zu diesem Aspekt empfehlen wir Ihnen seinen Aufsatz «Streit ums Erbe muss nicht sein».

Beim einem köstlichen Apéro riche fanden interessante Gespräche und anregende Diskussionen statt. Haben auch Sie Fragen zu dem Thema «Vererben und Erben»? Dann stehen Ihnen unsere Experten gerne zur Verfügung – info@nrs-treuhand.ch oder Tel. 044 533 69 00.

Die PDF-Versionen zu allen drei Referaten sowie dem Aufsatz von Patrik Salzmann finden Sie unten stehend oder wir können Ihnen diese auch per Post zusenden. Gerne nehmen wir Ihre Bestellungen über die o. a. Kontaktdaten entgegen. Vielen Dank.

 

Handout von Doris Schönemann, Investor's Dialogue

Handout von Michael Eichholzer, NRS Treuhand AG

Handout von Patrik Salzmann, Nater Dallafior Rechtsanwälte AG

Aufsatz "Streit ums Erbe muss nicht sein" von Patrik Salzmann, Nater Dallafior Rechtsanwälte AG